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后疫情时代下,国内口腔行业发展有哪些趋势?

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据公开资料不完全统计,2022年上半年,国内口腔行业中上游投融资事件多达12起,包括今翊资本领投口腔医疗器械和耗材供应链“励齿医疗”超6000万美元A轮融资、达晨财智投资专注口腔种植领域的制造商“高峰医疗”2亿元人民币、松柏投资战略投资北美椅旁治疗方案设计软件uDesign及隐形矫治器uSmile的开发者ULab Systems,及美国口腔科技和教育企业orthobrain等,融资总额将近20亿元人民币。

但与2021年上半年同期相比,国内口腔行业发生中上游投融资数量大幅减少,且之前一直处在风口的口腔护理赛道遇冷,同时数字化正畸,3D打印技术等领域则备受资本关注。

在风险反复的后疫情时代下,资本市场对一直备受推崇的“银牙”赛道逐渐冷静,那么未来国内口腔市场的发展趋势将会有何变化?

 

市场规模增长受阻,前景空间庞大

据弗若斯特沙利文统计数据,2015年至2020年,我国口腔医疗服务规模从757亿元增加至1199亿元人民币,年复合平均增长率达到9.6%,预计到2025年该市场规模有望增长至2998亿元。但是2020年因为受疫情影响,国内口腔医疗服务市场规模增速与同期相比处于下降趋势,2021年市场规模回升至1461亿元,同比增长16.2%。

总体来看,我国的口腔医疗服务市场规模呈现波动上升的趋势。并且,随着人口老龄化和口腔健康意识的提高,消费者对口腔医疗服务的需求不断增长,所以未来口腔医疗服务市场还将持续扩大。

据艾媒咨询数据统计,2020年中国人均口腔消费支出仅136元,但是人均口腔消费支出同比增长率为13%,鉴于我国人口基数庞大,且人民生活水平及消费水平也日渐提高,未来将会催生大量口腔消费的需求,口腔行业仍有非常大的增长空间。

 

口腔医疗消费需求多样化

随着生活水平的提高,大众对口腔医疗服务的需求逐渐从疾病治疗向健康维护、美容、修复等方面多样化发展。据艾媒咨询相关数据统计,在接受过口腔医疗服务的消费者中,接受过健康维护类口腔医疗服务的消费者占比最多,占比达67.6%;其次是疾病治疗类占62.6%,牙齿美容类为39.9%。

与此同时,为了让口腔医疗人员的医疗技术更具有针对性,口腔医疗行业的科室越来越细分,中国口腔医疗行业主要科室有正畸科、修复科、种植科、儿童口腔科、颌面外科门诊等等。

 

此外,在“颜值经济”的影响下,年轻消费者对口腔健康、颜值的关注度显著提升,正畸、美白、祛除异味等需求纷纷涌现,并带动了口腔护理行业的迅速发展。2016年至2020年,中国口腔护理市场的零售总额从496亿元增至884亿元,年复合平均增长率为15.5%,预计2025年将达1522亿元。其中,电动口腔护理产品逐渐替代原有基础产品, 零售额快速增长。

 

口腔行业发展趋势:

连锁化、数字信息化、竞争加剧

在医疗机构端来看,隐形正畸、牙齿美白、种植牙等项目仍然是客单价和利润率最高的项目,随着国内隐形正畸市场、种植牙市场的渗透率逐步提升,大型连锁口腔机构的优势将逐渐显现。再反推到上游企业,这也就也很好的解释了今年上半年为何资本会更加热衷于投资数字化正畸、口腔扫描等牙科赛道的细分领域。

1、连锁化趋势明显

目前,我国的口腔专科医院中,80%以上为民营医院,口腔诊所中则超90%为民营机构。民营口腔呈高速发展态势,涌现出通策医疗、瑞尔齿科、泰康拜博等连锁口腔机构品牌。虽然受疫情影响,行业连锁扩张暂缓,但是连锁机构所拥有的医生资源、精良高端设备以及充足的运营成本等,都是单体口腔机构不可比拟的优势。

据不完全统计,2022年上半年,全国口腔医疗机构新增超过6000家。在整体市场容量减少的情况下,全国口腔医疗机构的数量却不减反增,市场竞争将会进一步加剧。市场营销占获客权重比持续增加,价格下行等无序竞争情况日趋激烈。对小型机构,特别是牙医开业机构的挤压会更加严重。 随着行业的不断发展,连锁化仍是民营口腔医疗机构的发展趋向。

2、行业进入数字化、信息化阶段

随着科技的深入发展和互联网行业的不断渗透,口腔医疗行业也在更新换代加速。基于5G通信技术的远程诊疗、基于3D打印技术的隐形正畸、移动医疗APP、电子病历等新技术在口腔医疗领域的产业化应用,使口腔行业正在逐渐步入数字化、信息化阶段。

3、行业监管收紧,公立口腔机构逐步发力

近两年,国家监管部门不断收紧加强了民营医疗市场的监管,口腔医疗服务行业得到了一定程度上的肃清,同时公立医院的口腔科和公立专科口腔医疗机构也在快速发展。自2019年国务院颁布《中国口腔健康行动方案》指导意见起,各省市都在加大对公立口腔医疗机构的基础设施和人员的投入。所以,民营口腔医疗机构不仅要面对来自市场内部的竞争,还要面对来自公立机构的“权威竞争”。
 

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